上海万人复工复产A股是否有机会?机构:疫情拐点将至悲观预期释放行情一...
上海万人复工复产背景下，A股存在结构性机会，重点关注顺周期板块、促消费逻辑及政策支持方向。
当前，随着上海等地发布复工复产指引，以及疫情新增数量的见顶迹象，市场普遍关注是否拐点将至。以下是对当前形势的分析及建议。复工复产提振信心 上海作为国内汽车手机制造、物流、金融等领域的中心，其复工复产对于整个产业链的稳定和顺畅至关重要。
疫情因素：上海疫情“二次探底”，复工复产提振信心上海4月疫情对国内经济冲击显著，尤其是汽车产业链的停滞引发市场对二季度宏观经济的悲观预期。然而，近期疫情形势出现积极变化：新增感染人数下降：4月29日新增感染病例降至1万例以下，方舱医院实现“床等人”，表明防控压力减轻，复工复产加速推进。
行情背景：2022年以来，A股受内外“黑天鹅”事件冲击，市场出现极度悲观情绪的集中宣泄并严重超跌。随着国内疫情有效防控，政策合力支撑经济快速修复，外部风险压力缓解，A股慢牛行情有望重现。
利好因素分析：上海疫情拐点：上海新增本土新冠肺炎确诊病例和无症状感染者数量下降，疫情拐点利好消息降临，作为经济中心重地上海经济逐步复苏，复工复产速度加速可期，利好消息的不断叠加形成底部短线支撑。宁王业绩超预期：宁王一季度业绩超预期，股价重回400元之上，表明创业板已经由超跌转向反弹之路。
低点位与悲观情绪并存当前市场点位处于相对低位，但受海外疫情持续扩散影响，市场情绪仍偏悲观。全球疫情未出现明确拐点前，投资者对经济复苏的预期较弱，导致题材股（如科技股）波动剧烈，操作难度较大。例如，5G、芯片等板块曾因短期反弹吸引资金，但因市场情绪反复，缺乏持续做多动力，股价迅速回落。
突发阳性!一超大型集装箱船被隔离!曾挂靠中国多个港口!
马士基旗下超大型集装箱船MAERSK HOUSTON轮在科佩尔港遭遇强风导致系泊断开，该船曾挂靠多个中国港口，相关外贸及货代物流企业需关注后续影响。事件概况当地时间7月19日深夜，斯洛文尼亚科佩尔港（Koper）遭遇风速高达130公里/小时的强风袭击。
MSC旗下“MSC LAUREN”号集装箱船因船员确诊新冠疫情，在秘鲁卡亚俄港被隔离15天，导致船期严重延误，所有货物扣留船上直至隔离结束。疫情爆发与隔离措施“MSC LAUREN”号于9月21日抵达秘鲁卡亚俄港锚地后，因一名船员新冠病毒检测呈阳性，被当地卫生部门要求隔离15天。
当地时间11月24日凌晨，运力为14812TEU的集装箱船“CMA CGM SYMI”在阿拉伯海遭疑似伊朗无人机袭击后起火，未造成人员伤亡。
近日，MSC旗下一艘名为“MSC LAUREN”号的超大型集装箱船在挂靠智利圣安东尼奥港时，由于两名船员新冠病毒检测呈阳性，航行被迫中断，该船随后驶往瓦尔帕莱索锚地进行就地隔离。
涉事船舶：ZEPHYR LUMOS：超大型集装箱船，2021年1月下水，服务于THE联盟地中海航线MD2，本航次挂靠上海、宁波、深圳、高雄和新加坡港，满载中国货物。事故前已延误多日，租用方ONE曾发布延误通知。GALAPAGOS：巴拿马型散货船，两船均向西行进时发生碰撞。
事件概述据外媒报道，1月14日，地中海航运公司（MSC）旗下名为“MSC LAUREN”的集装箱船在挂靠智利圣安东尼奥港时，两名船员新冠检测呈阳性，航行被迫中断，船舶驶往瓦尔帕莱索锚地就地隔离。
往返内地与香港两地的,历来都是香港人多于内地人
〖A〗、 往返内地与香港两地，历来都是香港人多于内地人，即便在疫情前也是如此，且今年7月来内地的香港旅客人次也未恢复到疫情前平均每月的水平。
〖B〗、 香港与大陆之间的出入境制度存在显著差异，这一现象背后蕴含着历史和政策因素。香港人进入大陆无需使用护照，而是凭借港澳居民来往内地通行证，也就是我们常说的回乡证，这使得他们可以自由进出，不受任何逗留期限的限制。然而，与之相反的是，大陆居民前往香港却面临更为严格的限制。
〖C〗、 这种说法与事实不符，实际上香港与内地的人员往来一直十分频繁，且近年来随着政策便利化和两地融合加深，交流互动更加密切。
〖D〗、 香港吃喝玩乐消费普遍比深圳高出两到三倍，在深圳吃喝玩乐一整天可能至少省下1000块钱。香港铺租和人工高导致物价贵，现在许多香港人有了“深圳花”的认知，内地人获取香港身份后也可在香港赚钱，在内地消费。
〖E〗、 月10日起，为港澳永久性居民中的非中国籍人员签发来往内地通行证件，截至10月中旬，约2万非中国籍香港永久性居民获发证件，持该证出入境达3万人次，满足了他们到内地商贸、交流及旅游等需求。北上消费成潮流，最初香港人北上消费集中在深圳，后扩展至大湾区其他城市及广东其他地区。
3月1日深圳疫情最新消息(新增病例+封控区)
病例19：男，44岁，居住在蛇口街道雷公岭村，密接排查发现。病例20：女，54岁，居住在蛇口街道雷公岭村，重点区域筛查发现。龙岗区（3例）病例21：女，28岁，居住在南湾街道维也纳国际酒店（李朗珠宝园店），重点人群筛查发现。病例22：男，48岁，居住在龙城街道中央悦城，密接排查发现。
自2022年3月1日起，深圳市南山区在西丽街道划定了封控区、管控区和防范区，具体划分及管理措施如下：封控区：将南山区西丽街道松坪村二期第65栋2单位划定为封控区，实行“区域封闭、足不出户、服务上门”的管理措施。
解封依据根据深圳市南山区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室发布的通告（第39号），龙都名园小区相关区域自3月1日以来，近14天封控区、管控区内无新增病例或无症状感染者，且近两日区域内所有人员核酸筛查结果均为阴性，已满足解封条件。
深圳市南山区南头街道大新新村、关口下街封控区、管控区范围调整如下：南头街道大新新村65栋由管控区调整为封控区，大新新村（除封控区外）、关口下街调整为管控区，自2022年3月14日18时起执行。封控区调整具体区域：南头街道大新新村65栋。调整内容：由原管控区升级为封控区。
深圳封控区的解封时间没有固定时长，需同时满足以下三个条件方可解除封控：条件一：近14天区域内无新增病例或无症状感染者这是判断区域疫情风险是否降低的核心指标。若14天内无新增阳性病例，说明疫情传播链已基本阻断，社区传播风险显著下降。
72个航次被取消!船公司发布跳港通知,涉及上海/宁波/盐田/蛇口
个航次被取消主要发生在第16周至第20周期间，涉及跨太平洋、跨大西洋、亚洲-北欧和亚洲-地中海等主要航线，船公司因疫情防控及港口拥堵发布跳港通知，取消挂靠上海、宁波、盐田、蛇口等港口以避免船期进一步延迟。
航次取消与跳港情况总体数据：过去五周，亚洲-美西航线取消了63次航行，总运力517，300TEU。在第20周至第24周期间，734个预定航次中将有58个航次被取消，其中83%的空白航行发生在跨太平洋东行航线，主要是到美西。三大联盟共取消47次航行，其中THE联盟取消20次，2M联盟和海洋联盟分别取消18次和9次。
地中海MEX航线：第18周CMA CGM BASTELICA 0MEC3W取消挂靠上海。南美PEX2航线：CMA CGM MUSCA 0PPD3E取消挂靠上海港。非洲线AFEX航线：第17周至19周取消挂靠上海港。以星的跳港通知ZSA-MSC MUMBAI 13W：取消挂靠盐田、上海、厦门、釜山和新加坡港，货物在阿布扎比港卸货，ETA为4月23日。
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